Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) (Bac+5)

Objectif de la formation

Former des experts en gestion de patrimoine capables d’offrir des conseils personnalisés et de qualité, en prenant en compte les besoins et objectifs globaux des clients, qu’ils soient des personnes physiques ou morales. La formation met l’accent sur l’analyse, la stratégie patrimoniale et la conformité avec la déontologie.

Les plus de la formation

• Parcours en réalité virtuelle
• Formation à la gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi
• Préparation et certification TOEIC offertes
• 92,5% de diplômés (en 2021)
• Cours en ligne via Moodle et une plateforme numérique dédiée
• Formation accessible par capitalisation ou VAE
• Encadrement par des experts professionnels et enseignants universitaires

Compétences visées

Développer des compétences en analyse patrimoniale, conseil juridique et fiscal, gestion de portefeuille, et stratégie d’investissement.

• Développement et suivi de portefeuilles clients/prospects
• Renseignement des clients sur les démarches juridiques et fiscales
• Analyse financière et établissement de bilans patrimoniaux
• Élaboration de stratégies patrimoniales immobilières et financières
• Suivi de l’évolution des marchés et gestion des risques

Métiers visés

La formation prépare à des postes de conseil en gestion de patrimoine, que ce soit en tant que professionnel libéral ou salarié dans des banques, compagnies d’assurance, sociétés de gestion, ou professions ordinales (notaires, avocats, experts-comptables).

• Conseiller en Gestion de Patrimoine
• Consultant en patrimoine pour banques ou compagnies d’assurance
• Analyste en gestion de patrimoine
• Responsable de portefeuille clients

Insertion professionnelle

La formation assure une insertion rapide avec un taux d’insertion global de 98% à six mois après l’obtention du diplôme.

Exemples de missions en alternance

• Collecte des informations patrimoniales et évaluation du profil de risque
• Élaboration d’études personnalisées pour chaque client
• Conseil en placements financiers et stratégies d’investissement
• Commercialisation de produits financiers et recherche de nouveaux clients
• Gestion des tâches administratives liées au patrimoine
• Collaboration avec les responsables pour la maîtrise des risques

Conditions d'admission

Accessible aux titulaires d’une Licence Pro Assurance, Banque, Finance, ou d’une Licence Pro Assurance. Admission sur dossier, entretien de motivation, et tests (personnalité, profil, culture économique/financière, raisonnement/logique).

Modalités d'obtention du diplôme

Le diplôme est obtenu après réussite d’une série d’évaluations : mise en situation (scénario et étude de cas), réalisation d’un dossier de pratiques professionnelles, et entretien avec un jury.

Mois de rentrée

Octobre

Coût de la formation

Formation en apprentissage gratuite pour les apprenants.

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