Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (Bac+5)


Titre professionnel Niveau Master CFA Descartes (Campus Descartes) BANQUE ASSURANCE FINANCE
DURÉE DE LA FORMATION
>> 2 ans
RYTHME D'ALTERNANCE
>> 3 sem Entreprise / 1 sem CFA
CANDIDATER
  • Titre professionnel du Ministère du travail
  • Lieu : CFA Descartes Champs-sur-Marne
  • Parcours : Expert Conseil en Gestion de Patrimoine 
  • Niveau : Niveau 7 (bac+5)
  • Code RNCP : 36 498

Objectifs

 Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Les + de la formation au CFA Descartes 

  • Des parcours en réalité virtuelle
  • Formation à la gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi
  • Préparation et certification TOEIC offertes
  • 92,5% de diplômés (en 2021)
  • Une équipe pédagogique composée d’experts professionnels et d’enseignants/ universitaires
  • Une partie des cours à distance : plateforme pédagogique numérique dédiée

Compétences visées

  • Développer un portefeuille clients/prospects et suivre les dossiers
  • Renseigner les clients dans leur démarche juridique et fiscale
  • Analyser la situation financière d’un client et lui établir un bilan patrimonial
  • Définir les besoins d’un client et réaliser une étude patrimoniale en définissant la faisabilité et la rentabilité du projet
  • Suivre l’évolution du marché immobilier
  • Définir une stratégie de gestion de patrimoine immobilier

Métiers visés

L’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine est transversale, assurée à titre principal par des Conseillers exerçant en mode libéral, ou par des salariés de Banques, de Compagnies d’Assurance, de Sociétés de Gestion, ou à titre accessoire par des membres des professions ordinales (Notaires, Avocats, Expert-Comptable).

Le Conseiller en Patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients selon une méthodologie en plusieurs phases : la découverte, l’analyse, les préconisations et l’accompagnement.

Insertion professionnelle

  • 98% d’insertion global moyen à 6 mois

    Chiffres RNCP

Exemples de missions en alternance

  • Collecter les informations patrimoniales et établir le profil de risque du client

  • Proposer des études personnalisées aux clients et définir une stratégie pour chaque type d’investissement

  • Apporter des conseils sur les placements

  • Commercialiser des produits financiers

  • Rechercher de nouveaux clients

  • Aider au traitement des tâches administratives 

  • Veiller à la maîtrise des risques en collaboration avec votre responsable

Conditions d'admission

  • Etre titulaire d'une Licence Pro Banque
  • Admission sur dossier, suivi d’un entretien de motivation au CFA ou en visioconférence avec tests (personnalité, profil, culture économique/financière, raisonnement/logique).
  • Déposez votre dossier en ligne sur notre portail Netypareo (lien ci-dessus).
  • Une fois admissible, le CFA vous accompagne dans la recherche d’un contrat d’alternance : mise en relation avec nos entreprises partenaires
  • Rentrée prévue en octobre : pour plus d'informations, contactez le coordinateur pédagogique indiqué ci-dessous

Modalités d'obtention du diplôme

  • Mise en situation type scénario (1h)

  • Mise en situation reconstituée type étude de cas

  • Dossier de Pratiques Professionnelle (3 fiches à réaliser)

  • Entretien face au jury (1h10)

Coût de la formation

Formation en apprentissage gratuite pour les apprenants. Nous contacter pour toute autre situation. Frais de CVEC : restant à la charge de l’apprenant 95€ - https://cvec.etudiant.gouv.fr/ * CVEC : Contribution à la Vie Étudiante et Citoyenne.

Coordinateur pédagogique
David CHOIN

Assistante pédagogique
Farida PILLOUD
Tél : 09 71 16 92 44
E-mail : scolaritecfadescartes.fr