Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (Bac+5)



- Titre professionnel du Ministère du travail
- Lieu : CFA Descartes Champs-sur-Marne
- Parcours : Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
- Niveau : Niveau 7 (bac+5)
- Code RNCP : 36 498
Objectifs
Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.
Les + de la formation au CFA Descartes
- Des parcours en réalité virtuelle
- Formation à la gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi
- Préparation et certification TOEIC offertes
- 92,5% de diplômés (en 2021)
- Une équipe pédagogique composée d’experts professionnels et d’enseignants/ universitaires
- Une partie des cours en ligne : plateforme pédagogique numérique dédiée + MOODLE
Compétences visées
- Développer un portefeuille clients/prospects et suivre les dossiers
- Renseigner les clients dans leurs démarches juridique et fiscale
- Analyser la situation financière d’un client et lui établir un bilan patrimonial
- Définir les besoins d’un client et réaliser une étude patrimoniale en définissant la faisabilité et la rentabilité du projet
- Suivre l’évolution du marché immobilier
- Définir une stratégie de gestion de patrimoine immobilier
Métiers visés
L’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine est transversale, assurée à titre principal par des Conseillers exerçant en mode libéral, ou par des salariés de Banques, de Compagnies d’Assurance, de Sociétés de Gestion, ou à titre accessoire par des membres des professions ordinales (Notaires, Avocats, Expert-Comptable).Le Conseiller en Patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients selon une méthodologie en plusieurs phases : la découverte, l’analyse, les préconisations et l’accompagnement.
Insertion professionnelle
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98% d’insertion global moyen à 6 mois
Chiffres RNCP
Exemples de missions en alternance
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Collecter les informations patrimoniales et établir le profil de risque du client
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Proposer des études personnalisées aux clients et définir une stratégie pour chaque type d’investissement
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Apporter des conseils sur les placements
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Commercialiser des produits financiers
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Rechercher de nouveaux clients
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Aider au traitement des tâches administratives
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Veiller à la maîtrise des risques en collaboration avec votre responsable
Conditions d'admission
- Etre titulaire d'une Licence Pro Assurance, Banque, Finance ou d'une Licence Pro Assurance
- Admission sur dossier, suivi d’un entretien de motivation au CFA ou en visioconférence avec tests (personnalité, profil, culture économique/financière, raisonnement/logique).
- Déposez votre dossier en ligne sur notre portail Hub3E (lien ci-dessus).
- Une fois admissible, le CFA vous accompagne dans la recherche d’un contrat d’alternance : mise en relation avec nos entreprises partenaires
- Rentrée prévue en octobre : pour plus d'informations, contactez le coordinateur pédagogique indiqué ci-dessous
Modalités d'obtention du diplôme
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Mise en situation type scénario (1h)
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Mise en situation reconstituée type étude de cas
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Dossier de Pratiques Professionnelle (3 fiches à réaliser)
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Entretien face au jury (1h10)
Coût de la formation
Formation en apprentissage gratuite pour les apprenants. Nous contacter pour toute autre situation. Frais de CVEC : restant à la charge de l’apprenant 95€ - https://cvec.etudiant.gouv.fr/ * CVEC : Contribution à la Vie Étudiante et Citoyenne.Découvrez l'interview de David CHOIN coordinateur pédagogique de la formation :
Partie 1 : La formation, les objectifs, les prérequis, les débouchés : ici
Partie 2 : L'entreprise, les misions, les profils types du métiers, les qualités humaines attendues dans le métier : ici
Partie 3 : Les atouts de la formation, l'accompagnement du CFA Descartes : ici
Découvrez le témoignage de Lylia apprentie de la formation : ici
Coordinateur pédagogique
David CHOIN
Assistante pédagogique
Farida PILLOUD
Tél : 09 71 16 92 44
E-mail : scolarite∂cfadescartes.fr