• Titre inscrit au RNCP n° 36 498
  • Lieu : CFA Descartes Champs-sur-Marne
  • Parcours : Expert Conseil en Gestion de Patrimoine 
  • Niveau : Niveau 7 (bac+5)
  • Date d’enregistrement : 01/06/2019
  • Certificateur : SOFTEC

Objectif de la formation

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Les plus de la formation

  • Des parcours en réalité virtuelle
  • Formation à la gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi
  • Préparation et certification TOEIC offertes
  • 92,5% de diplômés (en 2021)
  • Une équipe pédagogique composée d’experts professionnels et d’enseignants/ universitaires
  • Une partie des cours en ligne : plateforme pédagogique numérique dédiée + MOODLE (plateforme pour accéder aux cours, soumettre des devoirs et interagir en ligne)
  • Cette formation peut également être proposée par capitalisation ou par VAE

Compétences visées

  • Développer un portefeuille clients/prospects et suivre les dossiers
  • Renseigner les clients dans leurs démarches juridique et fiscale
  • Analyser la situation financière d’un client et lui établir un bilan patrimonial
  • Définir les besoins d’un client et réaliser une étude patrimoniale en définissant la faisabilité et la rentabilité du projet
  • Suivre l’évolution du marché immobilier
  • Définir une stratégie de gestion de patrimoine immobilier

Métiers visés

L’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine est transversale, assurée à titre principal par des Conseillers exerçant en mode libéral, ou par des salariés de Banques, de Compagnies d’Assurance, de Sociétés de Gestion, ou à titre accessoire par des membres des professions ordinales (Notaires, Avocats, Expert-Comptable).

Le Conseiller en Patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients selon une méthodologie en plusieurs phases : la découverte, l’analyse, les préconisations et l’accompagnement.

Insertion professionnelle

98% d’insertion global moyen à 6 mois Chiffres RNC

Exemples de missions en alternance

  • Collecter les informations patrimoniales et établir le profil de risque du client
  • Proposer des études personnalisées aux clients et définir une stratégie pour chaque type d’investissement
  • Apporter des conseils sur les placements
  • Commercialiser des produits financiers
  • Rechercher de nouveaux clients
  • Aider au traitement des tâches administratives
  • Veiller à la maîtrise des risques en collaboration avec votre responsable

Conditions d'admission

  • Etre titulaire d’une Licence Pro Assurance, Banque, Finance ou d’une Licence Pro Assurance
  • Admission sur dossier, suivi d’un entretien de motivation au CFA ou en visioconférence avec tests (personnalité, profil, culture économique/financière, raisonnement/logique).
  • Déposez votre dossier en ligne sur notre site web (bouton candidater).
  • Une fois admissible, le CFA vous accompagne dans la recherche d’un contrat d’alternance : mise en relation avec nos entreprises partenaires

Modalités d'obtention du diplôme

  • Mise en situation type scénario (1h)
  • Mise en situation reconstituée type étude de cas
  • Dossier de Pratiques Professionnelle (3 fiches à réaliser)
  • Entretien face au jury (1h10)

Mois de rentrée

Octobre

Coût de la formation

Formation en apprentissage gratuite pour les apprenants.

Nous contacter pour toute autre situation.

Coordinateur pédagogique :
David CHOIN

Assistante pédagogique :
Farida PILLOUD
09.71.16.92.44
scolarite@cfadescartes.fr