Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (Bac+5)

Objectif de la formation

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.

Les plus de la formation

• Des parcours en réalité virtuelle
• Formation à la gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi
• Préparation et certification TOEIC offertes
• 92,5% de diplômés (en 2021)
• Une équipe pédagogique composée d’experts professionnels et d’enseignants/ universitaires
• Une partie des cours en ligne : plateforme pédagogique numérique dédiée + MOODLE

Compétences visées

• Développer un portefeuille clients/prospects et suivre les dossiers
• Renseigner les clients dans leurs démarches juridique et fiscale
• Analyser la situation financière d’un client et lui établir un bilan patrimonial
• Définir les besoins d’un client et réaliser une étude patrimoniale en définissant la faisabilité et la rentabilité du projet
• Suivre l’évolution du marché immobilier
• Définir une stratégie de gestion de patrimoine immobilier

Métiers visés

L’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine est transversale, assurée à titre principal par des Conseillers exerçant en mode libéral, ou par des salariés de Banques, de Compagnies d’Assurance, de Sociétés de Gestion, ou à titre accessoire par des membres des professions ordinales (Notaires, Avocats, Expert-Comptable).

Le Conseiller en Patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients selon une méthodologie en plusieurs phases : la découverte, l’analyse, les préconisations et l’accompagnement.

Insertion professionnelle

98% d’insertion global moyen à 6 mois Chiffres RNC

Exemples de mission alternance

• Collecter les informations patrimoniales et établir le profil de risque du client
• Proposer des études personnalisées aux clients et définir une stratégie pour chaque type d’investissement
• Apporter des conseils sur les placements
• Commercialiser des produits financiers
• Rechercher de nouveaux clients
• Aider au traitement des tâches administratives
• Veiller à la maîtrise des risques en collaboration avec votre responsable

Conditions d'admission

• Etre titulaire d’une Licence Pro Assurance, Banque, Finance ou d’une Licence Pro Assurance
• Admission sur dossier, suivi d’un entretien de motivation au CFA ou en visioconférence avec tests (personnalité, profil, culture économique/financière, raisonnement/logique).
• Déposez votre dossier en ligne sur notre portail Hub3E (bouton candidater).
• Une fois admissible, le CFA vous accompagne dans la recherche d’un contrat d’alternance : mise en relation avec nos entreprises partenaires

Modalités d'obtentions du diplôme

• Mise en situation type scénario (1h)
• Mise en situation reconstituée type étude de cas
• Dossier de Pratiques Professionnelle (3 fiches à réaliser)
• Entretien face au jury (1h10)

Mois de rentrée

Octobre

Coût de la formation

Formation en apprentissage gratuite pour les apprenants.

Nous contacter pour toute autre situation.