Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (Bac+5)
Durée de la formation
2 ansRythme d'alternance
3 sem Entreprise / 1 sem CFA- Titre professionnel du Ministère du travail
- Lieu : CFA Descartes Champs-sur-Marne
- Parcours : Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
- Niveau : Niveau 7 (bac+5)
- Code RNCP : 36 498
Objectif de la formation
Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.
Les plus de la formation
- Des parcours en réalité virtuelle
- Formation à la gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi
- Préparation et certification TOEIC offertes
- 92,5% de diplômés (en 2021)
- Une équipe pédagogique composée d’experts professionnels et d’enseignants/ universitaires
- Une partie des cours en ligne : plateforme pédagogique numérique dédiée + MOODLE
Compétences visées
- Développer un portefeuille clients/prospects et suivre les dossiers
- Renseigner les clients dans leurs démarches juridique et fiscale
- Analyser la situation financière d’un client et lui établir un bilan patrimonial
- Définir les besoins d’un client et réaliser une étude patrimoniale en définissant la faisabilité et la rentabilité du projet
- Suivre l’évolution du marché immobilier
- Définir une stratégie de gestion de patrimoine immobilier
Métiers visés
L’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine est transversale, assurée à titre principal par des Conseillers exerçant en mode libéral, ou par des salariés de Banques, de Compagnies d’Assurance, de Sociétés de Gestion, ou à titre accessoire par des membres des professions ordinales (Notaires, Avocats, Expert-Comptable).
Le Conseiller en Patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients selon une méthodologie en plusieurs phases : la découverte, l’analyse, les préconisations et l’accompagnement.
Insertion professionnelle
98% d’insertion global moyen à 6 mois Chiffres RNC
Exemples de mission alternance
- Collecter les informations patrimoniales et établir le profil de risque du client
- Proposer des études personnalisées aux clients et définir une stratégie pour chaque type d’investissement
- Apporter des conseils sur les placements
- Commercialiser des produits financiers
- Rechercher de nouveaux clients
- Aider au traitement des tâches administratives
- Veiller à la maîtrise des risques en collaboration avec votre responsable
Conditions d'admission
- Etre titulaire d’une Licence Pro Assurance, Banque, Finance ou d’une Licence Pro Assurance
- Admission sur dossier, suivi d’un entretien de motivation au CFA ou en visioconférence avec tests (personnalité, profil, culture économique/financière, raisonnement/logique).
- Déposez votre dossier en ligne sur notre portail Hub3E (bouton candidater).
- Une fois admissible, le CFA vous accompagne dans la recherche d’un contrat d’alternance : mise en relation avec nos entreprises partenaires
Modalités d'obtentions du diplôme
- Mise en situation type scénario (1h)
- Mise en situation reconstituée type étude de cas
- Dossier de Pratiques Professionnelle (3 fiches à réaliser)
- Entretien face au jury (1h10)
Mois de rentrée
Octobre
Coût de la formation
Formation en apprentissage gratuite pour les apprenants.
Nous contacter pour toute autre situation.
Coordinateur pédagogique
David CHOIN
Assistante pédagogique
Farida PILLOUD
Tél : 09 71 16 92 44
E-mail : scolarite@cfadescartes.fr