Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP)

Objectif de la formation

Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est àdire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité tout en respectant les impératifs règlementaires.

Les plus de la formation

UN NOUVEAU CAMPUS AU COEUR DE LA VIE ÉTUDIANTE

Aux portes de Paris (RER A) un cadre de formation moderne, à taille humaine, connecté aux entreprises du territoire.

LA PROXIMITÉ QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

100 % des admis sont accompagnés dans leur recherche d’entreprise grâce à un réseau solide de partenaires locaux et nationaux.

UN ACCOMPAGNEMENT À 360°

Des formateurs passionnés, des coachs engagés, des outils numériques à la pointe

Vie étudiante, orientation, mobilité, handicap : un accompagnement humain et personnalisé à chaque étape.

UNE COMMUNAUTÉ QUI OUVRE DES PORTES

Une communauté active d’Alumni, des événements de networking et des projets collaboratifs pour booster ton réseau et ton employabilité dès la formation.

UN TREMPLIN VERS LE MONDE

Des programmes d’ouverture internationale : Erasmus Pro, échanges et partenariats européens

DES RÉSULTATS CONCRETS

Pourcentage élevé de réussite aux diplômes, plateforme pédagogique dédiée, certifications reconnues (OrthographIQ, etc.) et des opportunités réelles de progression rapide en entreprise.

Compétences visées

• Développer un portefeuille clients/prospects et suivre les dossiers
• Renseigner les clients dans leurs démarches juridiques, fiscales et patrimoniales
• Analyser la situation financière d’un client et lui établir un bilan patrimonial
• Définir les besoins d’un client et réaliser une étude patrimoniale en définissant la faisabilité et la rentabilité du projet
• Suivre et actualiser la stratégie patrimoniale en fonction de l’évolution de la situation du client
• Définir une stratégie d’optimisation patrimoniale

Métiers visés

L’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine est transversale, assurée à titre principal par des Conseillers exerçant en mode libéral, ou par des salariés de Banques, de Compagnies d’Assurance, de Sociétés de Gestion, ou à titre accessoire par des membres des professions ordinales (Notaires, Avocats, Expert-Comptable).

Insertion professionnelle

98% d’insertion global moyen à 6 mois (Chiffres RNCP)

85% de diplômés en 2025

Exemples de missions en alternance

• Collecter les informations patrimoniales et établir le profil de risque du client
• Proposer des études personnalisées aux clients et définir une stratégie pour chaque type d’optimisation patrimoniale
• Apporter des conseils sur les placements
• Commercialiser des produits financiers
• Rechercher de nouveaux clients
• Aider au traitement des tâches administratives
• Veiller à la maîtrise des risques en collaboration avec votre responsable

Conditions d'admission

Accessible aux titulaires d’une Licence Pro Assurance, Banque, Finance, ou d’une Licence Pro Assurance. Admission sur dossier, entretien de motivation, et tests (personnalité, profil, culture économique/financière, raisonnement/logique).

Modalités d'obtention du diplôme

Le diplôme est obtenu après réussite d’une série d’évaluations : mise en situation (scénario et étude de cas), réalisation d’un dossier de pratiques professionnelles, et entretien avec un jury.

Mois de rentrée

Septembre

Coût de la formation

Formation en apprentissage gratuite pour les apprenants.

Nous contacter pour toute autre situation.