Expert Conseil en Gestion de Patrimoine (ECGP) (Bac+5)
Durée de la formation
2 ansRythme d'alternance
3 sem Entreprise / 1 sem CFA- Titre inscrit au RNCP n° 36 498
- Lieu : CFA Descartes Champs-sur-Marne
- Parcours : Expert Conseil en Gestion de Patrimoine
- Niveau : Niveau 7 (bac+5)
- Date d’enregistrement : 01/06/2019
- Certificateur : SOFTEC
Objectif de la formation
Le conseiller en gestion de patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients (personnes morales ou physiques). Il doit à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il exerce son activité en conformité avec la déontologie, c’est-à-dire qu’il prend en compte les besoins et les objectifs du client dans sa globalité.
Les plus de la formation
- Des parcours en réalité virtuelle
- Formation à la gestion du stress, des conflits et de la confiance en soi
- Préparation et certification TOEIC offertes
- 92,5% de diplômés (en 2021)
- Une équipe pédagogique composée d’experts professionnels et d’enseignants/ universitaires
- Une partie des cours en ligne : plateforme pédagogique numérique dédiée + MOODLE
- Cette formation peut également être proposée par capitalisation ou par VAE
Compétences visées
- Développer un portefeuille clients/prospects et suivre les dossiers
- Renseigner les clients dans leurs démarches juridique et fiscale
- Analyser la situation financière d’un client et lui établir un bilan patrimonial
- Définir les besoins d’un client et réaliser une étude patrimoniale en définissant la faisabilité et la rentabilité du projet
- Suivre l’évolution du marché immobilier
- Définir une stratégie de gestion de patrimoine immobilier
Métiers visés
L’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine est transversale, assurée à titre principal par des Conseillers exerçant en mode libéral, ou par des salariés de Banques, de Compagnies d’Assurance, de Sociétés de Gestion, ou à titre accessoire par des membres des professions ordinales (Notaires, Avocats, Expert-Comptable).
Le Conseiller en Patrimoine effectue une approche globale du patrimoine de ses clients selon une méthodologie en plusieurs phases : la découverte, l’analyse, les préconisations et l’accompagnement.
Insertion professionnelle
98% d’insertion global moyen à 6 mois Chiffres RNC
Exemples de missions en alternance
- Collecter les informations patrimoniales et établir le profil de risque du client
- Proposer des études personnalisées aux clients et définir une stratégie pour chaque type d’investissement
- Apporter des conseils sur les placements
- Commercialiser des produits financiers
- Rechercher de nouveaux clients
- Aider au traitement des tâches administratives
- Veiller à la maîtrise des risques en collaboration avec votre responsable
Conditions d'admission
- Etre titulaire d’une Licence Pro Assurance, Banque, Finance ou d’une Licence Pro Assurance
- Admission sur dossier, suivi d’un entretien de motivation au CFA ou en visioconférence avec tests (personnalité, profil, culture économique/financière, raisonnement/logique).
- Déposez votre dossier en ligne sur notre portail Hub3E (bouton candidater).
- Une fois admissible, le CFA vous accompagne dans la recherche d’un contrat d’alternance : mise en relation avec nos entreprises partenaires
Modalités d'obtention du diplôme
- Mise en situation type scénario (1h)
- Mise en situation reconstituée type étude de cas
- Dossier de Pratiques Professionnelle (3 fiches à réaliser)
- Entretien face au jury (1h10)
Mois de rentrée
Octobre
Coût de la formation
Formation en apprentissage gratuite pour les apprenants.
Nous contacter pour toute autre situation.
Coordinateur pédagogique :
David CHOIN
Assistante pédagogique :
Farida PILLOUD
09.71.16.92.44
scolarite@cfadescartes.fr